英伟达再度暴涨！AI将会辐射那些板块？
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编辑 : 范文大全
发布 : 01-13
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文章来源：天风国际在新年刚刚过去不久，一只熟悉的股票再次回归到了大众眼里，那就是英伟达（
NVDA.US
）。英伟达在2023年涨了两倍多之后，投资者仍在推高该公司的股价，这一事实证明，市场对其用于人工智能计算的芯片的需求预期仍然很高。根据收集的数据，英伟达第三季度的收入增长了206%，而根据财报预测显示，英伟达第四季度或将增长232%。图片来源于：同花顺数据海量增加，算法模型愈加复杂，应用场景的深入和发展，带来了对算力需求的快速提升。根据白皮书数据显示，从2012年开始的6年中,AI 计算的需求增加了30万倍.图片来源于：《异腾计算产业发展白皮书》对于这场AI革命，美国最受益的是硬核科技，而中国最受益的是场景应用比如说：一些软件和消费电子。为什么呢？举个例子，美国的大模型是算法，而中国呢？再想着如何才能把这些东西放在网站当中，替点电商导流，增加消费体验。所以说，那么就目前而言，AI将会有哪些落地场景？又会有哪些领域的软件企业有望受益呢？图片来源于：国金证券先说一个结论，最先受益的领域，一个是有优质应用场景的C端企业，另一个是有数据积累的B端企业。C端，讲的是面向消费者，有需求的地方，才能率先落地。就目前的发展情况看，办公，教育，搜索，电商，这四个都是不错的应用场景，AI可能在这些场景率先赋能图片来源于：网络比如，办公场景。像微软（
MSFT.US
）推出的Copilot，就可以直接辅助你操作办公软件，假设你做个PPT，直接在聊天框里输入想要的形式，他就能自动帮你做出来，你不会EXCEL函数，直接跟他说想要的结果，他就能自动帮你处理出来。这就能帮客户节省大量的时间，提升工作效。目前这块中国的对标企业，就是金山软件（
03888.HK
），WPS已经接入了百度（
09888.HK
）的大模型，根据近期的实机演示，基本能在三分钟内自动生成一个PPT，所以办公方面，是值得期待的，算是C端最优质的一个应用场景。图片来源于：微软再就是搜索场景，像微软（
MSFT.US
）
推出的BING，就跟Chatgpt很像，能通过聊天的方式进行搜索。中国这块的对标企业，比如有：商汤（
00020.HK
）、360，他们有自己的大模型，相当于是在搜索引擎的右边，加了一个聊天框，你每次搜索后，左边还是常规的搜索结果，右边则是聊天的输出结果。而且根据最新的实机演示，在360的AI在作答过程中，7道题答对了6道，准确率高达85%，这已经超出了市场预期，估计这个水平跟GPT-4的差距，在24个月左右。所以搜索也是个不错的C端场景。图片来源于：网络此外还有像：教育和电商领域，AI也能进行一定的赋能。教育这块，大致思路是给你安排一个虚拟老师，它既可以跟你交流，回答你的问题，又能根据你的实际情况，制定学习计划，提供复习资料。目前中国所涉及的厂商比如说：科大讯飞等。在电商方面，则是在现有功能基础上，进行一些升级，比如数字人直播，AI智能模特，AI广告，智能推荐，智能聊天机器人等等。图片来源于：网络说完了C端口，那就说一下有数据积累的B端。所谓B端，就是指面向企业客户。部分软件的核心壁垒，就是拥有大量的数据，如果掌握了足够多的数据，就能运用AI来训练自己的模型，并用训练好的模型进行推理，这样既可以增加软件的功能，又能降低上手难度。通常来说，软件公司的竞争重点，还是产品力，你的软件好用了，上手门槛低了，客户自然会变多，那么公司也就不愁推广了。图片来源于：网络这里举个例子，像彭博，是一家国外的金融数据付费公司，类似于万得，他就掌握了大量的金融数据，并且近期也推出了跟GPT相融合的产品，可以帮助投资者分析市场情绪，梳理新闻，整理数据等等。相当于如果买了这样一个金融数据软件，可以用他来分析市场，他就能给出一个像模像样的判断。这一块，也是为什么同花顺先涨的原因，因为同花顺也是和ai相关，比如说爱问财网站，包括东方财富在基金领域，可能直接问某只基金的状况。它也会给做一个智能分析。图片来源于：同花顺此外还有几类AI可以赋能的B端企业，比如说：像掌握企业数据的财务报税软件，营销管理软件，掌握市场上大宗商品数据的服务商，掌握交通大数据的服务商，以及医保数据服务商等等。这些或将会在将来，有所受益。图片来源于：网络
金山软件（
03888.HK
），作为中国办公软件的代表，金山办公在接受机构调研时明确表示金山办公未来会接入GPT-4，这是 OPENAI 旗下的大型语言模型。
百度（
09888.HK
）百度百家号在去年就推出了创作者AI助理团，包括AI笔记、AI文字成片、AI写作、AI作画等AIGC创作工具。官方数据显示，目前已有超过45万百度创作者使用，产出了超700万篇内容，累计分发量超过200亿。
商汤（
00020.HK
）商汤科技与旷视科技、依图科技、云从科技并称为计算机视觉四小龙，俗称“AI四小龙”。在收入方面，商汤是四小龙“AI一哥”。
科大讯飞（
002230
）公司作为A股人工智能龙头公司，已在教育、智慧城市、医疗以及C端硬件产品等众多领域实现了人工智能技术变现，收入利润持续增长，在本轮计算机上行市场中，产业龙头有望持续受益。
汉王科技（
002362
）公司是人工智能领域的先行者，在视觉图像识别及人机智能交互方面持续投入，拥有业内领先的文本图像识别、自然语言处理、生物特征识别、智能视频分析、智能人机交互等人工智能产业链关键技术。
浪潮信息（
009777
）公司在AIGC赛道已从底层计算能力、中间层大模型算法能力和上层行业应用方面进行布局和待续研发投入，未来将会持续发布AIGC的支撑产品。公司在人工智能服务器领域的市占率位居全球AI服务器市场第一，在中国市场份额已连续五年保持50%以上。百度是公司重要客户。
中新赛克（
002912
）公司在网络内容安全领域，公司升级网络态势分析系统，研发疫情通行大数据分析系统、运营商网络流量质量监测系统，并得到规模部署。
天孚通信（
300394
）公司之前定增投入高速光引擎等研发项目，22年已有明显收入，23年仍有望大幅提升。面向全球AI算力核心芯片龙头厂商体系供货。
海康威视（
002415
）专注于物联感知、人工智能和大数据领域的技术创新，加强大型复杂智能物联系统建设的全过程服务能力。同时，将海康机器人打造成为公司下属从事机器视觉和移动机器人业务的独立上市平台。
景嘉微（
300474
）公司JM9系列图形处理芯片可应用于地理信息系统、媒体处理、CAD辅助设计、游戏、虚拟化等高性能显示和人工智能计算领域。
昆仑万维（
300418
）公司在发布了「昆仑天工」AIGC全系列算法与模型，并宣布模型开源。「昆仑天工」旗下模型包括天工巧绘SkyPaint、天工乐府SkyMusic、天工妙笔SkyText、天工智码SkyCode，覆盖图像、音乐、文本、编程等多模态内容生成能力。
